7月23日优必选搞了个大动作，Walker S2人形机器人直接卷出“全球首个自主换电”功能，这玩意能24小时连轴转不带喘气的。

现在看明白没？

谁卡住稀土永磁技术谁就是机器人赛道爹中爹，埃斯顿、汇川这些厂子中报怕是要原地起飞。

机器人关节这玩意儿就跟人腰子似的，要能抗造还得够灵巧。

埃斯顿那个温控吹得再神，不如看实打实数据——3万小时寿命比同行高两成，车间流水线上已经有人拿这玩意连续干废三条生产线还没罢工。

关键是他们家伺服电机用的自研磁编码器，现在国产替代的风口上，这技术壁垒够同行追三年。

汇川搞的磁路仿真平台去年就被特斯拉供应商名单除名过，结果憋出个直线旋转电机扭矩密度35Nm/kg的狠活。

业内都知道这数据超了波士顿动力当家产品三个点，关键是量产成本压下来三成，现在听说特斯拉人形机器人项目组又开始跟汇川眉来眼去。

华宏科技这事更有意思，去年稀土废料回收纯度还卡在99.5%，今年直接干到小数点后四位。

赣州稀土集团刚跟他们签了五万吨废料处理大单，按这个成本优势，钕铁硼磁材价格战开打的话，小厂子可以直接进场当炮灰了。

金田股份拿下的ABB订单绝对是个信号弹，协作机器人电磁扁线这块日企垄断了七八年，现在5%的效率提升直接把三菱电机报价压下去20%。

听说他们车间里藏着条全自动铜磁复合生产线，连参观都不让看，这神秘感拉满的操作反而让机构调研报告里多了句“黑科技潜力待释放”。

看这些技术突破就知道为啥资本敢往机器人板块猛冲了，钕铁硼成本每降1%，整机毛利就能腾出5个点空间。

现在Walker S2把应用场景从实验室拖到真实车间，工业巡检、高危作业这些刚需场景眼见着要爆单。

股市里永远炒预期，这波中报预增名单里没冒头的公司肯定还藏着狠角色。

不过话说回来，现在吹得凶的这几家到底能不能把技术优势转化成真金白银，下个月财报出来都得现原形。

别看现在券商猛推研报，去年人形机器人概念股业绩变脸的教训还热乎着呢。

有老哥在股吧爆过猛料，说国内某大厂测试机器人连续工作2000小时直接关节冒火星子。

技术突破归突破，量产稳定性和品控才是要命的坎。

别到时候中报预增全靠政府补贴，那乐子可就大了。

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