本轮眼镜板块的配置逻辑为：光学+显示+其他。（1）光学环节：歌尔股份，光波导+组装能力靠前，机构容量配置。其次蓝特光学，光波导打磨抛光，叠加模造高景气+大疆产业链逻辑，机构弹性配置小票。#第三为天岳先进，碳化硅衬底核心供应商，受益衍射波导渗透。（2）显示环节：重点看好有MicroLED逻辑的公司，龙一JBD暂未上市，灵活资金炒A股稀缺卡位，重点关注华灿光电，资金辨识度高其他产业链相关标的：豪威、恒玄、宇瞳、水晶、舜宇、亿道、龙旗、环旭、佳禾、天键、紫建、博士、比依、卓兆等。

全产业链研究 AI眼镜光波导概念股 公司 光波导概念 比依股份 参股理湃光晶5.37%，并与AR海理湃光晶形成战略锚定 天邑股份 公司参股理湃光晶1.96% 紫建电子 公司领投国内光波导龙头企业理湃光晶B轮融资 美迪凯 司AR/MR业务光波导产品已产生销售收入 中光学 涉及AR核心部件光波导器件和VR核心光学元件的生产 佳禾智能 为客户生产的基于光波导技术的消费级AR眼镜于近期出货 智云股份 包括针对VR/AR设备的光波导及显示模组的绑定设备开发 科信技术 设计定制了平面光波导的三相同步视频观察系统再屋 腾景科技 公司重点加强衍射光波导产品的技术储备 苏大维格 采用衍射光波导技术的AR-HUD方案结构更为简单 数字政通 与灵犀微光共同研发基于“阵列光波导"技术的AR眼镜 蓝特光学 生产的玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导 水晶光电 在衍射光波导反射光波导等技术路径均进行了业务布局 棕榈股份 通过产业投资基金投资了北京灵犀微光科技有限公司

眼镜终端投资一张图 完美的A/助手，终极的数字社交 华金研&销团队·产业资源赋能深度研究 BirdBath：水晶光电、欧菲光 光学 光波导：水晶光电、歌尔股份（模 组）、欧菲光（模组）、蓝特光学 显示 LCoS：韦尔股份、歌尔股份（模 组）欧菲光（模组）、JBD（模组） MicroOLED：清越科技、视涯科 屏 眼镜终端产业链梳理 幕 技、京东方-A Micro LED：华灿光电、奥拓电子、 瑞丰光电、歌尔股份（模组） JDB（模组）京东方-A 中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、恒玄 主控芯片 科技、炬芯科技、星震科技、富瀚微 歌尔股份、佳禾智能、亿道信息、龙 ODM 旗科技、天健股份 结构件 杰美特、长盈精密 摄像头 韦尔股份、舜宇光学 其他 鹏鼎控股、东山精密、兆易 主板 创新、佰维存储、南芯科技 （除SoC） 美芯晟 豪鹏科技、ATL、德赛电池、 电池 欣旺达 终端/解 决方案 创维数字、卓翼科技、Rokid、XREAL、 雷鸟创新、

Ray-Ban Meta AI眼镜社媒走红 Meta与雷朋联合打造的Ray-BanMeta在社交网站上走红：大厂商密集布局智能眼镜类产品 长盈精密 为AI眼镜提供结构件 佰维存储 提供存储器芯片 卓翼科技 AR智能眼镜已研发完成 博士眼镜 探索智能眼镜新赛道 亿道信 今年计划推出新AI眼镜 天键股份 已有AR眼镜产品出货 明月镜片 已售卖智能眼镜sasky 佳禾智能 有智能音频眼镜和AR眼镜 荣旗科技 鹏鼎控股 水晶光电 智能眼镜检测和组装装备 为A眼镜客户提供PCB产品 掌握AR眼镜多条技术路径 龙旗科技 恒玄科技 贝隆精密 会此链锁器院 已与客户合作两代智能眼镜 为智能眼镜提供算力芯片

豆包模型催化 A/眼镜产业链个股 12月18日字节火山引擎原动力大会召开，豆包正式发布视觉理解模型，有望赋能A/眼镜等应用 字节合作 生产厂商 光学 英派斯博士眼镜 瀛通通讯 博士眼镜 卓翼科技 比依股份中光学 中科创达 商络电子 创维数字亿道信息雷柏科技 水晶光电亚世光电 致尚科技 星星科技联合光电佳禾智能 星星科技波长光电 明月镜片天键股份 国脉文化 英唐智控 纬达光电 龙旗科技朗科科技 美迪凯腾景科技 芯片 结构件 PCB 长盈精密 硕贝德 鹏鼎控股 视觉SOC存储 其他 格林精密 显盈科技 润欣科技东芯股份 亿通科技 荣旗科技 恒玄科技 普冉股份 炬芯科技 电池 技术支持 星宸科技 佰维存储 安凯微 德赛电池 利亚德 亿纬锂能 ?公众曼哆远通镜哥

AR眼镜产业链重点公司 最近AR领域大消息不断，小米推出AR无线眼镜、Meta公布了未来4年AR硬件路线图 歌尔股份则发布了量产化AR眼镜参考设计，该领域热度再起，有哪些投资机会？ 整机厂商 代工组装 大 TCL（雷鸟）小米联想Meta 歌尔股份立讯精密欣旺达 10% 感知交互 微显示屏 科大讯飞 蓝思科技 京东方 联创电子 国光电器 三安光电 欧菲光 瑞声科技 华灿光电 韦尔股份 友达光电 睿创微纳 40% 29% 主控芯片 光学模组 台积电 水晶光电 瑞芯微 歌尔股份 其他结构件 芯原股份 苏大维格 国科微 东山精密 信维通信

Rokid-AR眼镜关联股 近日，在visionPro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。Rokid的最新动作，又 给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid ARLite开售。12小时内，销量已破万。 宏景科技 与AR/AI企业Rokid合作，通过各自技术共同构建基础模型 博士眼镜 已与雷鸟创新、Rokid，华为建立长期稳定合作关系 亿道信息 与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品 慈文传媒 与江西省文信一号共同出资设立基金专项用于投资杭Rokid 杰美特 生产手机结构件，ARNVR结构件，客户有华为、Rokid等 紫建电子 投资的理湃光晶成为Rokid整机厂商的独家供应商 盛天网络 与Rokid深度合作，旗下随乐游平台已率先接入Rokid生态 浙版传媒 参与投资的浙江春晓基金投资了杭州灵伴科技"Rokid” 天娱数科 智境云创与Rokid.深圳市虚拟现实联合会达成了略合作 汤姆猫 《汤姆猫跑酷》于2022年6月正式登陆RokidAir应用商店 共达电声 共达电声官网显示，曾获得Rokid最佳供应商 神州数码 与Rokid达成全面合作协议，正式签约为中国总代理 婚众居号年 亚链究院

小米AI眼镜 代码 名称 主要逻辑 002241 歌尔股份 小米AI眼镜的合作方之一，有望在小米AI眼镜的代工生产中占据重要份额 301101 明月镜片 公司现在在智能眼镜方面做了充分的布局，也和小米在进行初步接触沟通 核 300458 全志科技 与小米在AloT领域合作深入，涵盖AI手机、机器人、AI硬件等方面 心 300566 微智科技 公司持股的视避科技曾供货小米无线AR眼镜探索版 概 念 300567 精测电子 公司有望为小米AI眼镜提供显示测试等技术支持 股 002600 领益智造 在2024年小米核心供应商大会上，领益智造获得了“最佳合作伙伴 688195 腾景科技 专注于光学光元件的研发和生产，有望为小米AI眼镜提供光学解决方案 603893 瑞芯微 其旗舰级芯片RK3588S等相关产品可能应用于小米AI眼镜 003015 日久光电 公司拥有电致变专利技术，此次小米AI眼镜可能采用了该技术 电 603160 汇顶科技 公司新一代屏下光线传感器可广泛应用于智能眼镜等可穿戴设备 致 603578 三星新材 公司积极发展研制的电致变电玻璃，可适用于I眼镜搭载的“电致变彩”镜片 变 002272 莱宝高科 已开发出c-mask.电致变色玻璃制作工艺技术 色 002906 华阳集团 华阳光学是国内研制和生产光学变色油墨的主要企业 002613 北玻股份 公司涉及电致变色玻璃镀膜生产线制造 公众号·全产业链研究院

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