Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App Store免费应用榜，Meta股价单日飙涨逾11%。

DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具，而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万，且DAU增速显著快于下载增速。

Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动，可全天候代替用户执行跨应用任务——发送邮件、预订出行、填写表单、商品比价等，用户关闭应用后仍持续运行。

Meta为每个Muse用户配置持久化云端虚拟机(无头浏览器+高频API调用+多步骤任务编排)，单次行程比价最多发起146次网页搜索、批量处理积压邮件、自动电话谈判。这部分负载不消耗 GPU推理，而是大量消耗服务器CPU算力。

此外，9月23-24日Meta Connect大会召开在即，#预计Muse与AI眼镜的整合方案将成为焦点。Meta在自有AI眼镜上深耕多年，AI眼镜有望成为Agent触达用户的最自然端侧入口，实现“用户触达→生活场景落地”的完整闭环。

从Muse看端侧AI及核心元器件机遇:

1、Muse善于处理邮件、购物及日程管理，核心以人为本，区别于市场已有的大模型产品，从【个人助理大模型角度】切入市场，引起轰动效应。

2、据SensorTower估算，截至9月25日Muse累计下载量超过340万次；此外，Appfigures统计显示，Muse于9月19日和20日先后登顶美国苹果App Store与安卓Google Play免费应用总榜第一；其通过记忆用户偏好、连接应用及后台执行，减少重复沟通和跨应用操作。

3、我们认为个人助理本质上会将使用者的注意力从单一手机/电脑层面，延伸到各类生活的物理载体中，形成全方位、不同场景下的AI互动。伴随AI眼镜、AI音箱、随身AI设备（如Meta Connect发布的带屏幕和移动通信功能的Muse Charm）等产品持续迭代，个人助理的使用场景以及效果有望持续放大。梳理端侧芯片产业发展、同时基于AI硬件的物理特性，【电池】的轻量化、容量、以及【材料】本身等相关标的。

SOC：恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微、晶晨股份、爱芯元智、艾为电子

通讯：移远通信、广和通

电池以及材料：豪鹏科技、达瑞电子

端侧软件：中科创达、虹软科技、华勤技术

CPU：中国长城、海光信息、禾盛新材、澜起科技

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