“一天一个价，现在涨得非常厉害，拿货得排队。”

当一位焦急的买家拨通江苏中天科技的电话时，得到的答复像一盆冷水浇透了心头的侥幸。从20元一米一路狂飙到60元一米，这轮高达200%的疯狂暴涨，让整个市场彻底陷入了恐慌。就在各大科技巨头为AI芯片抢破头时，一根曾经不起眼的细线，正悄悄上演一场史诗级的逼空大戏。

拿着全款排长队，却买不到一根线

如果你以为这只是一场资本的短期炒作，那可大错特错了。

在这场不见硝烟的抢货大战中，散户拿着现金也只能望洋兴叹。全球头部工厂的流水线24小时连轴转，实现满产满销，但订单排期还是硬生生被拉长到了3到6个月。

为什么市面上根本见不到货？残酷的现实在于，下游的云厂商、运营商和算力服务商为了保证百亿级项目不被拖延，直接带着现款砸门，提前把全年的产量死死锁定。“有钱难拿货”成了散纤市场的真实写照。

当巨头们开始在牌桌上疯狂扫货，留给普通人的连一点残渣都不会剩下。

看不见的算力黑洞

究竟是谁在吞噬这些比头发丝还细的光纤？

把目光投向那些正在荒野中拔地而起的智算中心，真相便会浮出水面。不同于过去拉扯几根网线就能搞定的传统网络，AI大模型的胃口大得令人发指。

一组刺眼的数据揭开了底牌：单个万卡级AI智算中心的光纤消耗量，足足是传统数据中心的17到36倍。超大规模算力集群对光纤的需求，已经呈现出恐怖的指数级爆发。

每一次AI的推理训练、每一次“东数西算”的跨地域算力调度，都极度依赖这种低时延、高带宽的传输骨架。微软、谷歌等科技巨头疯狂扩建数据中心，Meta更是简单粗暴，直接向康宁砸下60亿美元的采购大单，瞬间引爆了全球市场的导火索。

如果没有粗壮的血管支撑，再强大的算力心脏也只能是一滩死水。

造不出，根本造不出

有人或许会问，既然利润这么高，工厂玩命扩产不就行了？

商业世界的运转远比想象的骨感。光纤的核心灵魂在于“光纤预制棒”，这玩意儿占了70%以上的生产成本，技术壁垒极高。更要命的是，哪怕现在立马砸钱建新产线，也至少需要一年半到两年的周期才能见效。

经历过前几年价格战的血洗，各大厂商早已学聪明了。大家不约而同地把有限的产能优先倾斜给G.654.E等高端特种光纤，普通光纤的生存空间被一再压缩。

“现在全球头部的产能利用率已经顶到100%了，连机器检修的时间都很难抽出来。”供给端被死死卡住，仅靠产线优化挤出的那点产量，在庞大的需求面前不过是杯水车薪。据专业测算，国内光纤年均缺口已经高达1.2亿芯公里。

谁主沉浮的下半场

在这场算力狂飙的战役中，光纤早已撕下了“普通通信耗材”的廉价标签，转身登上了“算力基石”的铁王座。

多家机构给出判断，这轮紧缺状态至少会延续到2026年底。随着多模态大模型、具身智能和自动驾驶的全面铺开，数据的洪流只会越来越汹涌。2024到2027年，全球AI数据中心光纤需求的年复合增长率将飙升至73%。

在这个疯狂的时代，最赚钱的往往不是淘金者，而是那个在路口卖铲子和水管的人。

当所有人都把目光紧紧盯着天价的芯片和显卡时，这条承载着人类智慧结晶的细线，正在默默重塑数字经济的财富法则。

在这个疯狂涨价的超级风口中，你觉得普通人还有机会分到一杯羹吗？

信息来源：

光纤一天一个价 AI算力需求驱动光纤景气度回升证券日报

多家券商机构集体看多光纤行业研报财联社

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